[삼지전자 주식분석] 5G가 이끌고, 이차전지가 민다!

 

1. 5G 관련 광중계기 수주 및 이자천지 실적 턴어라운드 가시화 될 듯

- 통신장비부문은 지난해부터 NOKIA JAPAN을 통하여 중계기 등을 납품하고 있으며 올해의 경우도 이와 관련된 매출이 이어지고 있다. 무엇보다 LG유플러스의 주요 벤더인데, 5G 광중계기 관련하여 지난 5월에 올해 처음으로 192억 원 규모로 LG 유플러스와 납품계야을 체결하였다. 이에 따라 향후 5G 투자가 활성화된다면 광중계기 관련 동사 수주가 본격화되면서 실적 턴어라운드가 가속화될 수 있을 것이다.

- 한편 에너지솔루션부문은 지난해부터 삼성SDI에 이차전지 화성장치 납품을 개시함에 따라 개발 및 운영 관련하여 각종 비용 등이 발생하면서 적자를 기록하였다. 이에 따라 동사 개별기준으로 매출증가에도 불구하고 실적저조의 요인이었다. 그러나 올해의 경우 이러한 비용 등이 줄어들면서 상당부분 적자폭이 감소할 것으로 예상되며, 내년부터 매출상승이 본격화되면서 실적 턴어라운드가 가속화 될 수 있을 것이다.

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2. 5G 및 이차전지 성장성 고려할 때

- 올해 동사 실적 턴어라운드 주요인은 5G 관련 광중계기 수주로 인한 매출증가 및 이차전지 관련 적자폭 축소 등에 있다. 무엇보다 5G 및 이차전지 투자 등의 활성화로 수주가 본격화되면서 성장성 등이 부각될 수 있을 것이다. 이러한 5G 및 이차전지 성장성 등 고려할 때 현재 동사 주가는 매력적인 밸류에이션 수준으로 향후 주가 상승 모멘텀이 강화될 수 있을 것이다.

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