[금일 증권사 리포트] 목표주가 하향종목 - 유한양행·파트론·클리오·펄어비스

 

유한양행

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- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 290,000 (상향) / 삼성증권

▶ ASCO 2019에서 발표된 레이저티닙 임상 1/2상 결과 확인. NSCLC 시장에서 1차 치료제로 승인 가능성 확인.

타그리소 대비 효능 및 안전성 부문에서 우위성 확인. JNJ-372 병용 요법 전임상 결과에서도 시너지 효과 기대

▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 290,000원으로 7.4% 상향 조정.

레이저티닙 단독 및 레이저티닙+JNJ-372 병용 요법 Peak M/S 상향에 따른 신약 가치 반영

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파트론

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- 투자의견 : Buy (유지) / 목표주가 : 21,000 (상향) / 대신증권

▶ 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 21,000원 상향(17%)

▶ 2020년 매출과 영업이익 증가 추정, 프리미엄 스마트폰 시장의 성장 수혜

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클리오

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- 투자의견 : 매수 (유지) / 목표주가 : 30,000 (상향) / IBK투자증권

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▶ 영업이익 18년 -16억원 19.1Q 32억원에 이어, 19.2Q 48억원 전망

▶ 1분기 서프라이즈는 시작일 뿐, 2분기 모멘텀 강화

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클리오

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- 투자의견 : Buy (유지) / 목표주가 : 29,000 (상향) / DB금융투자

▶ 2Q19에도 H&B 채널 포함한 대부분의 유통채널 매출 성장세 호조 띠고 있는 것으로 파악

▶ 이슈 아이템 효과에 따른 매출 성장으로 중저가 로드샵 브랜드들 중에서 거의 유일하게 턴어라운드 기조

▶ 하반기로 갈수록 일본과 중국향 수출 증가폭 커질 것으로 기대

▶ 실적 추정치 상향으로 목표주가도 29,000원으로 상향. 화장품 중소형사 중에서 가장 선호. 매수 관점 유지

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펄어비스

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- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 250,000 (상향) / 현대차증권

▶ 투자의견 BUY 유지하고 목표주가 250,000원으로 상향

▶ 검은사막은 성공적으로 플랫폼/해외 확장을 이어가고 있는 상황

▶ 검은사막 모바일은 일본 출시 후 현재까지도 꾸준히 10위권에서 경쟁하고 있어 안정적으로 매출이 유지되고 있는 상황

▶ 당사는 이전 자료를 통해 올해 안에 국내 게임에 대한 외자 판호 발급은 어려울 것으로 예상

 

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