[켐트로닉스 주식분석] 무선충전은 시작일 뿐

 

1. 무선충전 사업부, 2019년 매출 531억 원 → 2020년 1,400억 원 전망(+263% yoy)

- 켐트로닉스의 선충전 사업부는 사업을 전개한지 10년이 지났는데 이번 삼성전기 무선충전 사업부 인수를 통해 수신 및 송신 토탈 솔루션 제공이 가능해짐. 기존 삼성전기 무선충전 사업부가 매출액 1,300억 원에 달했던 사업부인 만큼 사업부 이전에 따른 폭발적인 성장을 예상.

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2. 2019년 매출 4,176억 원(+23.8% yoy), 영업이익 197억 원(+109.2% yoy)으로 추정

- 삼성 갤럭시 A시리즈 판매 호조와 중국 스마트폰 업체들의 OLED 채택 증가에 따른 TG사업부의 턴어라운드. 삼성 QLED TV 판매량 증가에 따른 전자부품 매출 증가에 기인. TG공정은 지난 몇 년간 산업 구조조정으로 현재 켐트로닉스와 경쟁사 2곳이 양분하고 있음. 2017년 매출액 414억 원을 저점으로 2018년 481억 원, 올해 669억 원이 예상되어 완전한 턴어라운드에 성공 할 것으로 보임. 전자부품은 삼성전자 TV PBA 부품에서 독보적인 위치를 유지하고 있고, QLED 판매량 증가에 따른 LD LED Plate Board 수요 증가에 안정적인 성장세가 예상.

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