[HSD엔진 주식분석] 조선업황 회복으로 발주 증가 전망

 

2019년 1분기 적자 지속

매출 1,016억 원(-6.4% yoy), 영업적자 138억 원으로 적자가 지속되었다. 수주에서 매출 반영은 1.5년 정도의 시차가 있다. 2019년 상반기까지는 16~17년 부진했던 수주가 매출로 반영되고 있다. 하반기부터 '18년에 늘어난 수주가 반영될 것으로 전망된다. '19년 수주는 전년과 유사한 9천억 내외가 될 것으로 보여 수주잔고도 전년비 23% 증가한 1.3조원 수준이 될 것으로 기대된다.

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조선업황 회복으로 발주 증가 전망

'16년 저점 이후 '18년부터 조선발주량은 본격적으로 회복국면에 접어들은 것으로 파악된다. 황상화물 규제 등 강화되는 글로벌 환경규제로 인해 선박의 해체주기가 빨라질 것으로 예상되기 때문이다. 황산화물 배출규제는 2016년 10월 일반해역에서 사용하는 황 함유량 규제치를 2020년 1월부터 0.5% 강화하기로 했다. 또한 선박평형수 처리장치를 설치해야 한다. 선박엔진 발주 증가와 더불어 NOx 저감장치 시장도 본격화 될 것으로 예상된다. 저온 SCR 장치는 '14년 10월 세계 최초 수주한 이후 후속 문의가 증가하고 있고 올해부터 시장형성이 기대된다.