[디오 주식분석] 새로운 길, 미국 프리미엄 시장

 

낮아진 기저, 높아진 실적 기대감과 주가

올해 매출액 1,055억 원(+15.8% yoy), 영업이익 24억 원(+208.4% yoy, 영업이익률 23.6%)을 달성할 것으로 추정된다. 올해 실적 포인트는 미국과 이란 시장이다. 상반기에는 경제제재로 경쟁사가 철수한 이란 시장에서 시장 점유율 확대의 효과를 볼 것으로 기대되며, 하반기로 가면서 장기공급계약을 체결한 미국 대형병원 향 물량이 실적에 반영될 것으로 기대된다.

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미국 프리미엄 시장

미국은 여전히 밸류보다는 프리미엄에 대한 수요가 높은 상태이다. 하지만 글로벌업체들이 선점 중인 프리미엄 시장에 세계최고 수준의 디지털 임플란트 기술략을 바탕으로 적극적인 행보를 보이고 있다. 미국내 대형 치과기공 업체와 전략적 제휴를 맺고 다수 대학병원에 대한 장기공금계약을 추진 중에 있다.
미국 대학병원 향 공급이 확대되면서, 1) 국내 대비 높은 ASP에 따른 수익성 개선, 2) 패키지가 아닌 시술건수 당 매출 인식에 따른 환불부채 감소, 3) 대학병원의 양호한 재무건성에 따른 매출채권 충당금 축소 등 긍정적인 효과를 받을 것으로 기대된다.