PI첨단소재 주가 및 전망. SKC코오롱PI에서 사명 변경

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 06월 08일 분석입니다.

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▶ PI첨단소재

- SKC KOLON PI. SKC코오롱PI는 PI첨단소재로 상호명 변경

- 최대주주 변경에 따른 기업 이미지 제고 및 경영 전략 강화 목적으로 상호명 변경함

- 전신은 코오롱인더스트리와 SKC로 각사는 2008년 글로벌 경쟁력 강화를 위해 각각 PI 필름 사업부를 분할, 합병하여 SKC코오롱PI 설립

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▶ PI첨단소재 사업내용

- PI(Polyimide) 필름 및 PI 바니쉬 제조를 주요 사업으로 영위

- 일반적인 플라스틱보다 높은 강도와 열적 안정성으로 가짐으로써 금속을 대체하거나 전기 전자 분야와 같은 공업적 용도에 적용할 수 있는 플라스틱을 엔지니어링 플라스틱이라고 함

- 폴리이미드는 엔지니어링 플라스틱 중에서도 특성이 우수한 슈퍼 엔지니어링 플라스틱으로 분류. 폴리이미드를 필름 형태로 제조한 PI 필름은 상용화도니 플라스틱 필름 중 가장 뛰어난 물성. 내한, 내열성을 가장 큰 특징으로 하며 외부의 물리적, 열적 자극에더 형태와 치수 유지

- PI 필름은 수십년간 우주항공 및 산업용도와 같은 특수 분야 위주로 적용되었으나 FPCB의 상업화에 따라 폴리이미드 필름의 적용 범위 확대. Portable 모바일 기기 시장의 성장과 함께 FPCB 시장 성장. FPCB의 후방 산업인 FCCL과 PI 필름의 급격한 수요 증가

- 최근 PI 필름을 적용한 방열시트(인조 Graphite Sheet) 시장이 급격하게 증가하는 등 PI 필름의 적용 분야 확대 추세

- 글로벌 PI 필름 시장 점유율 1위의 지위 유지

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▶ FPCB의 용도

- PI 필름의 시장 중 규모가 가장 큰 시장은 연성회로기판 용도 시장으로 RPCB 대비 얇은 두께, 가벼운 무게와 유연성이 좋고 집적도가 높은 특성. 모바일 기기의 고성능 집적화 트렌드에 부합

- 폴리이미드 필름을 기준으로한 FPCB 용도 시장은 커버레이, 3층 FCCL, 2층 FCCL, 보강판 등

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▶ PI첨단소재 경쟁력

- PI첨단소재는 공정 능력 향상을 통해 원가 경쟁력 보유. 또한 높은 판매량으로 인해 원료비 절감 효과

- PI 필름 시장 정뮤율. 판매량 기준치

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▶ PI첨단소재 전망

- 주요 신규 매출처는 CoF향, MPI, 폴더블향, 배터리향으로 당분간은 미중 분쟁으로 인해 실적 불확실성 존재

▶ PI첨단소재 주가 및 재무

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