[향후 기대되는 중소형주] 콜마비앤에이치/바디텍메드/한스바이오메드/삼양패키징/해마로푸드서비스/KCI

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2019년 06월 25일 향후 기대되는 중소형주 분석입니다.

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1. 콜마비앤에이치 (200130.KQ)

- 동사의 '헤모힘'은 국내 최대 건강기능식품인 홍삼의 뒤를 잇는 제품으로 개발 및 생산 경쟁력을 증명.

- 여주 주출몰 등 신제품 라인업과 애터미 '헤모힘'의 중국, 동남아 진출 감안 시 성장 여력 충분.


2. 바디텍메드 (206640.KQ)

- 자회사의 영업적자와 영업권 상각, 중국 파트너사의 물량 축소로 인해 2017년과 2018년 당기순손실 기록.

- 과거 실적 부진 요인들이 2019년에는 해소가 되면서 턴어라운드 가능할 것.


3. 한스바이오메드 (042520.KQ)

- 2017년 '벨라젤마이크로' 출시 후 2년 만에 국내 가슴보형물 시장 1위 달성.

- 동사 마이크로텍스쳐 제품은 기존 스무스, 텍스쳐 타입 시장을 대체.
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- 리프팅실 수출 고성장으로 2019년 전사 32%의 매출 성장 예상.

- 2020년 가슴보형물 중국 인허가 기대로 추가 성장 여력도 높다고 판단.


4. 삼양패키징 (272550.KS)

- 음료의 용기가 프리미엄, 친환경으로 바뀌며 동사가 과점적 사업자인 아셉틱 음료 시장 성장에 수혜.

- 아셉틱 증설로 매출액 성장과 마진믹스 개선을 통한 이익률 증가 뿐 아니라 Valuation re-rating 기대.


5. 해마로푸드서비스 (220630.KQ)

- 국내 요식업 프렌차이즈 시장의 높은 경쟁에도 불구 점포 수와 점포당 매출 성장 중.

-제품 가성비 높고 가맹점주 또한 고정비 부담 상대적으로 낮아 모드 상생 중/

- 배달로 접근성 높아졌고 식자재, 세제 등 신규 사업 성장 양호해 향후 경기 상황과 무관한 지속적, 안정적 성장 예상.


6. KCI (036670.KQ)

- 생활 필수 소비재는 경기 침체에도 안정적인 매출이 발생.

- 헤어케어 시장의 안정적 성장과 함께 '18년 4분기부터 매출 확대와 더불어 영업이익률 개선.

- PER 8.6배는 역사적 저평가.

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