[목표주가 상향 종목] 쌍용양회/보령제약/대덕전자/현대모비스/KT/LG디스플레이/바텍

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2019년 06월 24일 목표주가 상향 종목 분석입니다.


1. 쌍용양회

- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 7,900 (상향)
▶ 2Q19 : 1분기 부진 딛고 시장기대치 수준의 실적 달성 전망.
▶ 여전히 놓치지 말아야 할 배당매력
▶ 금년 수요 감소에도 불구하고 ① 가격 정상화, ② 정부의 SOC 투자기조, ③ 과점화된 업종 특성 감안 시 배당 유지 기대.
KB증권

2. 보령제약

- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 15,000 (상향)
▶ 2Q 카나브패밀리 성장 및 기저효과로 이익률 크게 개선.
▶ 듀카브 고성장으로 올해 실적 개선세 더욱 뚜렷.
▶ 자회사 바이젠센 IPO 추진, 보유지분 가치 증가 예상.
한양증권


3. 대덕전자

- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 16,000 (상향)
▶ 2020년 매출과 영업이익은 각각 9.5%, 23%씩 성장 전망.
대신증권


4. 현대모비스

- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 270,000 (상향)
▶ 현대차그룹 3사 및 글로비스의 2Q19 실적이 시장추정치에 부합할 것으로 예상되면서, 지배구조 개편 재추진에 대한 기대감도 상승 중. 어떠한 시나리오이든 모비스 소액주주의 찬성이 핵심으로, 모비스 인적분할 시나리오는 유지되지만, 글로비스와 합ㅂㅇ은 없을 것으로 예상. 사업부 인적 분할로 밸류 재평가 시 최대 업사이드는 35% 이상 추정.
▶ 모듈사업부에서 전동부품 및 멀티미디어 부분 매출증가가 중국A/S사업부의 부진을 상쇄, 핵심부품의 R&D투자는 대부분 당해 비용 처리로, BEF도달 시 이익 레버리지가 클 전망. 원화약세로 인한 수익성 향상과 엔진 리콜 리스크에서 자유로운 것은 덤.
▶ 현대차 디자인혁신으로 찾은 새로운 성장동력과 하반기 밸류 재평가 모멘텀에 주목.
삼성증권


5. KT

- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 38,000 (상향)
▶ MSCI 편출 등 우려를 자아내던 부정적 이슈는 주가에 충분히 반영.
▶ 국내 및 글로벌 통신사 대비 최저 수준의 밸류에이션.
신영증권


6. LG디스플레이

- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 25,000 (상향)
▶ 2019년 2분기 매출액 6조 580억 원, 영업적자 2,730억 원으로 예상.
▶ 변화의 바람을 맞을 준비할 시기.
IBK투자증권


7. 바텍

- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 33,000 (상향)
▶ 2분기 매출액 650억 원(+9% yoy), 영업이익 128억 원(+2% yoy) 전망.
▶ 2019년 매출액 2,595억 원(+11% yoy)
신한금융투자

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