[목표주가 하향종목] 동국제강/대웅/대원제약/현대제철/S-Oil(에스오일)/애경산업

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2019년 06월 24일 목표주가 하향 종목 분석입니다.

 

1. 동국제강

- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 10,000 (하향)
▶ 2분기 성수기에 진입해 실적 전분기 대비 개선될 전망.
▶ 중국의 인프라 투자 확대에 따른 봉형강 가격 강세 전망.
▶ 목표 PBR은 0.5배
케이프투자증권


2. 대웅

- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 27,000 (하향)
▶ 2019년 대웅이 맞은 일부 변화들이 있지만...
▶ 대웅바이오의 CNS 계열 고성장하나 실적성장 둔화, 나보타의 글로벌 시장 노이즈 발생 중.
▶ 자회사 성장둔화와 나토바 지분가치 조정에도 주가는 여전히 저평가 수준이다.
상상인증권


3. 대원제약

- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 22,000 (하향)
▶ 2Q 호흡기제 매출 증가 힘입어 호실적 예상.
▶ 작년에 이어 올해도 사상최대 실적 경신할 것, 현저한 저평가 상태.
▶ R&D 강화, 자체 파이프라인 및 도입 파이프라인 모멘텀 보유.
한양증권


4. 현대제철

- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 61,000 (하향)
▶ 원재료 구매에서 스팟 비중이 높다는 점은 밸류에 충분히 반영.
▶ 2분기 판매량 확대로 영업이익 증가할 전망. 스프레드 하락은 아쉬움.
▶ 목표 PBR은 0.5배
케이프투자증권

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5. S-Oil

- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 105,000 (하향)
▶ 2020년 정유 영업이익 +253% 전망 vs. RUC/ODC 기대 이익 4.6천억 원.
▶ 연간 영업이익 2019F + 25% yoy vs. 2020F +83% yoy 전망.
대신증권


6. 애경산업

- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 55,000 (하향)
▶ 2Q19 영업이익 216억 원(+0.7%)으로 시장 기대치에 하회할 전망.
▶ 3분기 수요가 중요, 광군제 및 재고 확보 기대감 유효.
신한금융투자

 

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