[이월드 주식분석] 이랜드의 역량을 엿보다!

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2019년 06월 11일 이월드 분석입니다.
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1. 이랜드 역량을 볼 수 있는 자회사 이월드

이랜드파크가 보유한 이랜드그룹 계열사로 테마파크로 영위하고 있는 업체이다. 2010년 쎄븐그룹이 보유하고 있던 CS우방랜드를 인수하였고, 2018년 기준 186만명의 방문객수를 기록 중이다. 장기적으로 해외진출을 통해 영업실적 상승을 지속할 것으로 전망한다.

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2. 테마파크 및 쥬얼리 사업부

- 테마파크 사업부 성장은 재개될 것으로 전망한다. 1) 스카이드랍 어트랙션 도입에 따라 방문객수 및 객단가 상승이 이루어질 가능성이 높고, 2) 워터파크 착공에 따라 장기적으로 비시즌 영업실적 개선 가능성이 높음, 3) 83타워 콘텐츠 구성 변경을 통해 집객력 향상이 가능할 것으로 예상되기 때문이다. 스카이드랍 도입에 따라 방문객수는 연간 약 20만명 수준이 증가할 것으로 전망한다.

- 동사는 1월 이랜드월드 패션사업부 중 쥬얼리 사업부를 영업양수하였다. 로이드, OST, 라템, 클루 브랜드를 운영 중이며, 작년 매출액은 약 1,800억 원, 영업이익은 약 180억 원 수준으로 알려져 있다. 2018년 기준 4개 브랜드 합산 점포수는 약 350개에 달하는 것으로 알려져 있다.


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