[삼성바이오로직스 주식분석] 분식회계 판결나더라도

 

분식회계

검찰조사가 장기화되는 가운데, 법적으로 불리하게 작용할 수 있는 정황들이 속속 발견되고 일부 임직원이 구속되는 다양한 악재가 발생함. 그러나 분식회계로 판결나더라도 회사의 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적. 회사는 이미 지난해 말 추징금 80억원을 납부했으며 앞으로 있을 수 있는 처분은 과거 재무제표 재작성 외부감사인 지정, 대표이사의 해임으로 영업에 직접적으로 미치는 악영향은 그리 크지 않을 것으로 전망되기 때문.

 

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신규수주는 늘고 있고 실적은 3분기부터 턴어라운드

회사는 2019년 4월에서 5월 두 달간 약 1,500억원의 신규수주를 체결. 향후 개발성공시 최소보장금액은 약 5천억원으로, 회사는 지속적인 신규수주를 통해 장기성장동력을 확보해 나가고 있음. 한편 정기보수를 마치고 1공장과 2공장의 가동이 본격화되면서 실적은 2분기 영업적자 시현 후 3분기부터는 흑자전환할 것으로 예상. 4분기부터는 3공장 매출이 발생하기 시작하면서 실적개선이 본격화될 것. 실적은 하반기부터 개선되고 최악의 시나리오를 감안하더라도 남은 처분은 대표이사 해임권 정도. 2분기 영업적자 예상되나 이미 컨센에 반영되어 있으며 하반기 실적개선이 유력.