[현대모비스 주식분석] SUV 사이클의 최대 수혜주

 

급증하고 있는 타OEM 수주, 매년 이익 기여도 증가

동사의 장기 주가 Trigger는 1) 그룹사향 매출, 2) 타 OEM향 매출액의 증가다. 최근의 해외 OEM수주 record는 2017년까지의 패턴과 전혀 다른 형태를 보이고 있는데, EV업체들을 위주로 핵심부품 수주가 가속화 되고 있다. 2019년의 경우도 올해 타겟인 21억불 수주가 이미 가시권 안에 들어와 있고, 이중 절반 이상 EV전문 업체를 위주로 이뤄지고 있어 장기적으로 친환경차 전문 시스템 supplier로 자리잡게 될 전망이다.

 

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SUV 사이클의 최대 수혜주

단기적으로는, 현대기아차의 SUV 사이클에서 수혜가 기대된다. 특히 펠리세이드/텔룰라이드 핵심부품 매출이 동사의 부품제조 부문 실적으로 4분기부터 반영되기 시작했는데, 4월부터 이뤄진 펠리세이드 증설효과로 인해 2분기에는 동사의 이익이 크게 부각될 것으로 기대된다. 2분기 영업이익은 6,490억 원(yoy +22.1%)를 기록할 전망이다.

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