[LS전선아시아 종목분석] 주가 상승 코멘트! 알아보자!

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2019년 07월 02일 LS전선아시아 분석입니다.

 

- 주가 상승 이유 : 1) 수급 개선(외국인 10거래일 연속 순매수 기록), 2) 2분기 실적 기대감, 3) 베트남 전력 케이블 시장 성장. 기대감에 따른 주가 상승으로 판단.

- LS전선아시아의 주력 제품인 전력케이블(저압(LV), 중압(MV), 초고압(HV)은 건설 경기와 밀접. 베트남 복부(하이퐁), 남부(호치민)에 생산 기지 보유.

- 글로벌 생산기지는 중국에서 동남아로 이전 추세(중국의 빠르게 증가하는 인건비와 관세 영향으로 판단)

- 유럽의 5G, 동남아 4G 투자로 통신케이블(광케이블, UTP) 실적 개선. 18년에 투자된 MV 라인 증설과 신규 사업 선배(Cu-Rod)의 매출 추가로 LS VINA(남부, 매출비중 71%) 19년 매출액 +26% yoy 매출 증가 예상.

- 2분기 영업이익 67억 원(+76% yoy) 전망. 2, 3분기 성수기 효과로 qoq 영업이익 증가 추정(3Q19 70억 원). Target P/E 15배로 목표주가 10,000원. 19년 매출액 5,638억 원(+28% yoy), 영업이익 264억 원(+47% yoy) 전망.

 

 

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