[파수닷컴 주식분석] 데이터 보안시장 성장 + 정부 정책 수혜

 

데이터 보안시장 성장 + 정부 정책 수혜로 수주 증가

주력 사업인 DRM 시장은 문서 디지털화와 정보기기 다변화로 인해 추가적인 보안솔루션 수요 늘어나고 있음. 강력한 시장점유율을 기반으로 기반으로 확장 솔루션을 추가적으로 수주, 매출 증가를 가속화하고 있음. 또한 파수닷컴은 영업력을 강화하며 미국 시장 진출을 본격화할 예정. 이와 함께 정부 시큐어 코딩 의무화로 솔루션 수요가 증가하고 있어 공공기관 향 솔루션 수주 점유율 1위인 파수닷컴이 지속적으로 수혜를 입을 것으로 기대. 파수닷컴은 최근 정부 주도 빅데이터 플랫폼 구축에 참여하는 10개 기업 중 5개 기업에 개인정보 비식별화 솔루션 납품 계약을 확정해 향후 관련 매출증가도 기대.

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2019년 매출액 390억 원(+21% yoy)과 영업이익 38억 원(+145.8% yoy)으로 전망

기존 보안솔루션 수주증가와 신 사업부문의 손익분기점 도달로 전사적 매출증가 및 수익률 개선이 예상. 데이터보안 솔루션은 제품 업그레이드 수요와 경쟁사 고객 윈백 증가로 원평균 8% 성장이 지속될 것으로 보임. 또한 어플리케이션 보안 솔루션은 공공기관 향 수주 증가 및 기존 외산 경쟁사 고객 윈백으로 2019년 매출액 94억 원(33.6% yoy)을 시현할 전망. 이 외 매출저조로 비용부담이 컸었던 신규사업(랩소디, AnalyticDID)은 올해 수주 증가로 손익분기점을 넘기며 전사적 수익률 개선에 도움이 될 것으로 보임. 현 주가 대비 56% 업사이드 보유.

 

 

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