유한양행 주가 전망! 레이저티닙 기대감 상승!

비소세포폐암 치료제 레이저티닙은 지난 1월 조건부승인을 받아 올해 하반기부터 국내 출시가 이뤄짐. 렉라자라는 제품명으로 7월 1일부터 건강보험 급여 혜택을 받아 출시. 이 치료제는 EGFR TK1으로 치료를 받아 EGFR T790M 돌연변이가 생겨 내성이 생긴 환자들에게 2차 치료제로 투여. 보험급여 약값은 1정당 6만 8,964원. 매출성장에 긍정적일 것.

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2020년 ESMO에서 아미반타맙과 레이저티닙의 병용임상 1상 결과는 치료경험이 없는 환자에서 ORR 100%의 고무적인 결과를 도출. 2021년 아스코에서는 타그리소 내성 비소세포폐암 환자에게서 ORR 36%를 기록한 것으로 발표. 현재는 얀센의 주도하에 미국에서 임상 2상을 진행 중에 있어 향후 임상결과가 기대.

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동사의 2021년 2분기 실적은 매출액 4,371억원, 영업익 228억원 전망. 영업익은 전년동기 대비로 -36.1% 감소 전망. 감소 원인은 전년도 2분기에 441억원의 대규모 마일스톱 유입에 따른 높은 기저치. 이를 제외하면 ETC 부문 성장세 회복에 따른 이익 개선세 전망.

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렉라자 출시로 인한 매출성장세와 아미반타맙과 레이저티닙의 긍정적인 병용임상 결과에 대한 기대감으로 주가의 우상향은 지속될 것으로 판단. 유한양행의 긍정적인 주가 흐름을 전망해볼 수 있을 것.