[해외주식 증권사 목표주가] 18년 12월 18일

 

Procter & Gamble(PG): Morgan Stanley는 동종기업 대비 밸류에이션 매력과 주가 상승 모멘텀 등을 강조했으며, 매출 총이익률 향상 등 이익률 개선 전망을 긍정적으로 평가. 투자의견을 시장 비중에서 비중확대, 목표주가를 91달러에서 106달러로 상향 조정.

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Costco(COST): RBC Capital은 방문객 증가 추이가 우수하다고 보았지만, 이익률 문제가 발생하기 시작하고 분석. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 254달러에서 247달러로 하향 조정.

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Adobe Systems(ADBE): Jefferies는 포트폴리오 다방면에서의 실적 성장세를 확인할 수 있었다고 언급. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 315달러로 상향 조정.

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Starbucks(SBUX): KeyBanc는 동사가 사업 모델 단순화를 통하여 장기적 실적 전망이 향상되고 있다고 분석했으며, 이러한 변화는 시장에서 저평가 되고 있다고 지적. 투자의견 비중확대, 목표주가 70달러를 유지.

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Activision Blizzard(ATVI): Needham은 FY18 실적 전망치를 유지했지만, FY19 전망치는 하향 조정. 이에 따라 목표주가를 90달러에서 60달러로 하향 조정. 투자의견은 매수를 유지.

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Michael Kors(KORS): Cleveland Research는 FY19 3분기 소매 이익률이 하락할 것으로 예상.

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Delta Air Lines(DAL): Imaperial Capital은 단위 매출 증가세 둔화 전망을 반영하여 목표주가를 81달러에서 77달러로 하향 조정. outperform 의견을 유지.

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Walgreens Boots Alliance(WBA): Goldman Sachs는 동사의 제휴 전략에도 불구하고 핵심 사업의 성장세를 유지하기는 어려울 것으로 전망. 투자의견을 중립에서 매도로, 목표주가를 73달러에서 68달러로 하향 조정.

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J.B. Hunt Transport Services(JBHT): Stephens는 PNSF Railway 관련 중재 결과 비용이 발생하는 점을 반영하여 GAAP 실적 전망치를 하향했으며, 이에 따라 목표주가도 138달러에서 118달러로 하향 조정. 투자의견은 비중확대를 유지.

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