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[목표주가 상향 정리] 19년 07월 31일 리포트 요약경제 이슈분석&돈 되는 정보 2019. 7. 31. 13:24
대림산업 : 투자의견 매수(상향) / 목표주가 125,000원(상향)
- 다크호스로 떠오른 주택개발리츠 사업
- 멀티플 상향을 위햐서는 수주의 규모도 중요
- 하반기 관전포인트는 외국인 수급의 방향과 행동
- 키움증권 의견
대림산업 : 투자의견 매수(유지) / 목표주가 128,000원(상향)
- Facts : 전 사업부 이익 개선으로 컨센서스 대폭 상회
- Pros&cons : 건설사업부 전반의 뚜렷한 수익개선. 자회사 실적도 개선세
- Action : 연속된 서프라이즈는 구조적 개선을 암시. 목표주가 상향
- 한국투자증권 의견
삼성SDI : 투자의견 트레이딩 매수(유지) / 목표주가 281,000원(상향)
- 2019년 2분기 영업이익 1,573억 원은 당사 추정치에 부합하며, 시장 기대치를 소폭 능가
- 분기별 영업이익은 2019년 3분기 2,472억 원, 2019년 4분기 3,113억 원으로 지속 개선될 전망
- 하반기 다양한 측면의 긍정적 모멘텀 전개 1) ESS 영업 정상화롸 xEV 매출 성장 기반 중대형 전지의 손익 개선 2) 소형전지의 안정적 실적 유지 3) 전자재료 점진 개선 4) SDC 실적 회복을 통한 지분법이익 기여. 중대형전지 수익성 확보는 Re-rating 선결과제
- 메리츠종금증권 의견
에스원 : 투자의견 Outperform(유지) / 목표주가 118,000원(상향)
- 사상 최대 분기 영업이익 시현
- 무인화에 따른 신규 보안수료 창출 및 수익성 개선 기대
- 인력충원에 따른 실적 우려를 말끔히 씻어낸 2분기 실적
- 키움증권 의견
SK머티리얼즈 : 투자의견 매수(유지) / 목표주가 230,000원(상향)
- 2019년 2분기 영업이익 551억 원 기록, 예상치 부합
- 2019년 3분기 영업이익 573억 원 전망, 특수가스 수요 회복
- 업종 Top Pick, 목표주가는 230,000원으로 상향
- 키움증권 의견
한국항공우주 : 투자의견 매수(유지) / 목표주가 43,000원(상향)
- 2분기영업이익 1,172억 원(+252.1% 이하 YoY), 컨센서스 81.1% 상회
- 2019년 매출액 3.1조 원(+10.5%), 수주액 2.7조 원(+5.1%) 전망
- 신한금융투자 의견
효성화학 : 투자의견 매수(유지) / 목표주가 260,000원(상향)
- 2019년 2분기 영업이익/순이익 컨센서스 17%/42% 상회. 서프라이즈
- 2019년 3분기 영업이익 QoQ +16% 추가개선. PP/DH가 주도
- 프로판 약세와 IMO2020, 베트남 증설. 시가총액 1조 원 도전
- 하나금융투자 의견
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