[SK하이닉스 삼성전자 분석] 반도체 섹터 최신! 피드백

 

반도체 디스플레이 섹터 홍콩/싱가포르 마케팅 피드백

 

- 투자자 관심은 낸드 가격 상승 가능성에서 D램 가격 반등 가능성으로 확대

 

- 낸드 수급 개선은 수요 회복과 공급 증가 둔화로 인한 펀더멘털 요인으로 판단

 

- D램 스폿가격 반등은 일본 제재 이슈로 인한 심리적인 요인으로 보는 시각이 많음

 

- 다만 스폿가격 반등이 D램 고정가 반등으로 이어질지에 대한 확신은 아직 높지 않음

 

- 대체적으로 삼성전자보다는 SK하이닉스를 선호

 

- 일본과의 분쟁 이슈는 단기에 해소되기 어려울 것으로 보는 시각이 더 많음

 

- 메모리 업종에 대한 '비중확대' 전략 유지. 공급 제한에 대한 우려는 고객들의 재고 축척 수요로 이어질 수 있어 실제 D램 수급에도 긍정적인 변화를 가져올 수 있음

 

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