[SK하이닉스 종목분석] 업계 최초 128단 4D 낸드 하반기 양산!!

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2019년 06월 27일 SK하이닉스 종목분석입니다.

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◆SK하이닉스 업계 최초 128단 4D 낸드 하반기 양산

- SK하이닉스는 올해 하반기부터 128단 4D 낸드플래시 판매를 시작할 계획이다.

- DRAM은 Top 2 NAND는 점유율이 10%. 하이닉스 매출에서 차지하는 비중도 17% 대. DRAM에 비해 아직은 잘 못하는 상황입니다.

- 그러나 아무도 양산하지 않은 128단, 1Tb, TLC를 양산한다고 합니다.

- 기술적으로는 아주 잘한 게 아닌가 싶습니다.

- NAND 업황은 완전히 바닥을 다지고 있습니다. 대부분 업체들이 영업적자를 기록하고 있고, 당분간 적자에서 벗어나기는 어려워 보입니다.

- 신기술은 원가 절감으로 이어지기 때문에 좋은 뉴스로 보입니다. 다만 SK하이닉스는 올해 96단 비중을 연말에 20%까지 올리는게 목표인 상황이라 128단이 의미 있는 비중이 되기에는 시간이 다소 걸릴 것으로 보입니다.

- 제가 생각하는 SK하이닉스는 NAND가 가장 절실한 부분은 제품믹스 개선입니다. 신 기술이 High End 시장인 eSSD 비중을 높일 수 있는 발판이 될 수 있으면 좋겠습니다.

 

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