[현대홈쇼핑·GS리테일] 실적 기대감으로 주가 상승

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 주가 상승 코멘트입니다.

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양사 모두 2분기 실적 기대감에 따른 주가가 상승하는 것으로 판단됩니다. GS리테일부터 말씀드리면 1분기 부진했던 기존점이 2분기 1% 수준으로 상승할 것으로 보이며 무엇보다 슈퍼와의 MD 통합을 통한 매익률 개선작업이 진행 중에 있는데 이에 따른 GPM 개선이 1분기 50bp 이상으로 나타날 것으로 보입니다. 슈퍼부문이 부진한 것은 사실이나 이는 랄라블라의 실적 회복으로 충분히 상쇄될 수 있을 것으로 보입니다.

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현대홈쇼핑 같은 경우에는 위성 송출수수료 계약에 따른 송출수수료 증가세 둔화가 2분기 나타날 전망입니다. 이 상황에서 Top Line이 Mid Single 수준으로 성장할 것으로 예상되어 홈쇼핑 부문의 증익이 전망됩니다. 1분기 적자를 기록했던 L&C의 경우 흑자전환이 전망되어 이익을 기여할 수 있을 것입니다. 렌탈케어의 경우 성장세가 지속되면서 적자를 축소하는 모습이 나타날 전망입니다.

 

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