[목표주가 하향 종목] SK하이닉스/SK네트웍스/현대제철/서울반도체/제주항공/만도/삼성바이오로직스

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2019년 06월 26일 목표주가 하향 종목 분석입니다.

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1. SK하이닉스

- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 85,000 (하향)
▶ 2Q19 영업이익 0.78조 원(-43% qoq) 예상.
▶ 메모리 가격 하락폭 둔화는 4Q19부터 가능.
NH투자증권


2. SK네트웍스

- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 7,200 (하향)
▶ 목표주가 7,200원으로 하향, 투자의견 BUY 유지.
▶ 2Q19 영업이익 489억 원(yoy +129.5%) 컨센서스 부합 전망.
▶ 아직은 도약을 위한 준비과정. 렌탈 사업계획 구체화 필요.
하나금융투자


3. 현대제철

- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 59,000 (하향)
▶ 2분기 : 전기로는 양호, 고로는 부진했을 것으로 예상.
▶ 원가 상승을 홀로 감내하고 있는 상황, 하반기에는 고통 분담 필요.
▶철근 가격 월별 고시제 정착 중인 것으로 판단.
미래에섯대우


4. 서울반도체

- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 29,000 (하향)
▶ 2분기 영업이익 173억 원으로 하향.
▶ 하반기 실적 증가 전망 유지.
▶ 실적 감소가 아쉽지만 중장기적 접근 유효.
하나금융투자


5. 제주항공

- 투자의견 : HOLD (유지) / 목표주가 : 32,000 (하향)
▶ 2분기 연결 매출액 3,277억 원(yoy +16%), 영업이익 -173억 원(yoy 적자전환) 전망.
▶ 국제여객 매출액 2,356억 원(yoy +20%)
▶ 역 레버리지의 전형인데, 성수기에는 지방발 수요가 기재증가 속도를 따라가며 예년의 성장세를 보여주지만, 신규수요가 적은 비수기에는 과잉 기재에 대한 우려가 지속될 전망.
▶ 하반기는 전년 주요 노선 지진과 태풍 등을 기저가 낮아 yoy 실적모멘텀은 있는 편.
KTB투자증권


6. 만도

- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 38,000 (하향)
▶ 단기적으로는 중국사업 영향이 클 수 밖에 없는 사업구조.
▶ 2분기 : 중국 부진 vs ADAS 성장세 지속.
NH투자증권


7. 만도
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- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 38,000 (하향)
▶ 2분기는 중국지역 더딘 회복으로 컨센 하회 전망.
▶ 한국, 미국은 신규차종으로 성장, 중국은 더디지만 회복 기대.
▶ 투자의견 매수, 목표주가 38,000원
IBK투자증권


8. 삼성바이오로직스

- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 430,000 (하향)
▶ 별도 매출액 1,086억 원(yoy -13.4%, qoq -13.4%) 추정.
▶ 영업손실 59억 원(yoy 적전, qoq 적지) 추정.
▶ 목표주가 43만 원으로 6.5% 하향.
KTB투자증권

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