[금일 리포트 목표주가] 하향 종목 - CJ대한통운·SK하이닉스·현대해상·SK디스커버리·삼성전기·신세계인터내셔날·삼성생명·하나투어·한전KPS·우리금융지주

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 목표주가 하향 종목입니다.

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▣ CJ대한통운

▶ 투자의견: 매수 (유지) / 목표주가: 200,000 (하향) - [미래에셋대우]

- 2Q19 Preview: 영업이익 610억 원 예상, 단가 인상 vs 비용 부담

- 단가 인상 유지, 하반기 수익성 개선 기조 지속

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▣ SK하이닉스

▶ 투자의견: 매수 (유지) / 목표주가: 95,000 (하향) - [한화투자증권]

- 하반기 메모리 업황 바닥이 다가오고 있어

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▣ 현대해상

▶ 투자의견: 매수 (유지) / 목표주가: 38,000 (하향) - [신한금융투자]

- 2Q19F 순이익 735억 원(-50.0% YoY) 전망

- 2Q19F 순이익 2,792억 원(-22.2% YoY) 전망

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▣ SK디스커버리

▶ 투자의견: 매수 (유지) / 목표주가: 36,000 (하향) - [상상인증권]

- SK건설 지분 처분 완료

- 가스/발전, 백신/생명과학 중심으로 가치창출 잠재력이 큰 지배구조

- 장기관점에서 투자여력 높아졌다

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▣ 삼성전기

▶ 투자의견: 매수 (유지) / 목표주가: 145,000 (하향) - [한화투자증권]

- MLCC 업황 부진, 이제 탈출할 때가 됐다

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▣ 신세계인터내셔날

▶ 투자의견: 매수 (유지) / 목표주가: 340,000 (하향) - [DB금융투자]

- 2Q19 비디비치 면세 실적 성장 둔화 추정, 시장 기대치 하향 조정 예상

- 면세 회복 확인 전까지 보수적인 투자 관점 유지 필요

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▣ 삼성생명

▶ 투자의견: 매수 (유지) / 목표주가: 100,000 (하향) - [NH투자증권]

- 저금리로 인한 이차익 악화를 비이자수익으로 상쇄

- 견조한 이익과 비교적 양호한 자본적정성 → 배당성향 상향 가능

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▣ 하나투어

▶ 투자의견: 매수 (유지) / 목표주가: 80,000 (하향) - [대신증권]

- 본업은 여전히 쉽지 않다. 선행지표 예약률은 마이너스 기록 중인 상황에서 주요국 환율과 소비심리 위축에 대한 우려로 하반기 업항 회복에 대한 의구심이 확대되고 있음

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▣ 한전KPS

▶ 투자의견: 매수 (유지) / 목표주가: 37,000 (하향) - [NH투자증권]

- 2015년말부터 기다린 UAE 바라카 원전 정비사업 계약 완료

- 작년 4분기와 유사한 내용으로 흘러갈 2분기

- 바라카원전 매출인식 지연에 따른 목표주가 하향

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▣ 우리금융지주

▶ 투자의견: 매수 (유지) / 목표주가: 21,000 (하향) - [IBK투자증권]

- 우리카드, 우리종금 자회사 편입

- 부동산신탁사인 국제자산신탁 인수 결의

- 오버행 고비는 있지만 빠르게 사업포트폴리오 구축 중

 

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