[목표주가 하향종목] 리니지2M 출시 지연이 뼈아픈 엔씨소프트

 

안녕하세요 절제주식투자연구소입니다. 2019년 06월 18일 목표주가 하향 종목 요약입니다.

 

 

세아베스틸

 

투자의견 매수(유지) / 목표주가 19,500원(하향)

- 2분기 연결 영업이익 220억 원(-38% YoY)으로 시장 기대치 하회 전망

- 하반기에는 원부재료 가격 하향 안정화로 수익성 개선 기대

- 신한금융투자 의견

 

 

한샘

 

- 투자의견 매수(유지) / 목표주가 98,000원(하향)

- 단기적 실적 부진 전망 : 리하우스 대리점 순증 효과 축소 + 패키지 물량 조정 효과

- 2019년 2분기 실적, 시장 예상치 하회 전망

- 유안타증권 의견

 

 

한화케미칼

 

- 투자의견 매수(유지) / 목표주가 30,000원(하향)

- 태양광 수요, 지역, 제품 모든 것이 긍정적 → 무조건 증익!

- 2019년 영업이익 4,866억 원(+37% YoY) 전망 : 어둠 속에서 빛은 더욱 밝게!

 

 

NAVER(네이버)

 

- 투자의견 홀딩(유지) / 목표주가 120,000원(하향)

- 라인페이 비용 증가 추세 지속

- 라인 지분가치 하락을 SoTP 밸류에이션에 반영하여 목표주가를 12만 원으로 기존 대비 14% 하향하며 홀딩 투자의견 유지

- 부문별로는 국내 포털 부문 14.5조 원(12MF 세후 영업이익에 Target PER 14.5배, 알파벳의 12MF PER 18.1배를 20% 할인 적용). 라인 지분가치 3.4조 원(현재 시가총액 7조 원에 지분율 60.4% 할인율 20% 적용), 순현금 5,347억 원과 자사주 1.8조 원을 가산하여 산출

- KTB투자증권 의견

 

 

엔씨소프트

 

- 투자의견 홀딩(유지) / 목표주가 430,000원(하향)

- 리니지2M 출시 지연으로 2019년 감익 전망

- 밸류에이션 De-rating 요인 : First Mover에서 Late comer로 전락

- 케이프투자증권 의견

 

 

유바이오로직스

 

- 투자의견 매수(유지) / 목표주가 11,500원(하향)

- 유비콜플러스 성장은 계속된다

- 실적과는 반대로 가는 주가, 계속되는 물량매도

- 하나금융투자 의견

 

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