[이지케어텍 주식분석] 글로벌 레퍼런스 경쟁력 보유

 

글로벌 레퍼런스 확보

미국지역 외 최초 기업으로 북미의료정보학회(HIMSS) 최고 등급인 7등급을 인증 받았으며, 2017년 글로벌 의료정보시스템 국외 수출 순위에 6위를 기록하였다. 2014년 사우디 진출 이후 중동지역 총 9개 종합병원, 73개 클리닉에 약 610억 원의 규모를 수주하였고, 2016년 미국 진출 이후 오로라병원그룹 산하 15개 병원에 약 177억 원 규모를 수주하여 글로벌 레퍼런스를 확보하였다. 중동지역은 사우디JV를 통한 공공부문 병원 레퍼런스 확대 및 아랍에미리트, 레바논 등 고객군 확대에 따른 성장이 예상된다. 또한, 동사는 미국지역에서 의료정보시스템 도입률이 낮은 정신과 병원을 타겟으로 레퍼런스를 구축하여 고객을 확대할 계획이다. 향후, 국가별 레퍼런스 경쟁력을 바탕으로 시장점유율 확대가 본격화될 것으로 예상되며, 해외 사업을 통한 수익 성장 가속화와 새로운 의료 플랫폼 구축에 대해 주목할 필요가 있다고 판단된다.

 

 

실적전망

올해 실적 가이던스는 매출액 620억 원(+11.3% yoy), 영업이익 50억 원(+48.7% yoy)이다. 해외사업부문 신규 수주 확대와 대형병원 차세대 의료시스템 구축 사업 수주가 기대되며 향후 중소형병원 타겟의 클라우드 his가 본격 상용화되면 일본, 중국, 유럽 등 신규 시장 개척도 가능할 것으로 판단된다.

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