핌스 주가 전망! 점유율 확대 지속 전망에 주목해볼 것!

핌스는 중소형 OLED 공정용 마스크를 제조하는 업체로, 국내 및 중국 디스플레이 업체들을 고객사로 두고 있다. F-MASK와 S-MASK가 주력 제품으로 2020년 매출액의 약 75%를 차지한다. 두 가지 모두 독자 개발한 제품으로, 고객사의 니즈에 맞춰 새로운 시장을 개척했다는 것에 의의가 있다.

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F-MASK는 FMM 공정의 수율과 편의성을 개선해주는 보조 마스크로, 고객사가 직접 생산하는 것보다 동사의 제품을 사용하는 것이 원가절감에 더 효율적이다. S-MASK는 OMM의 업그레이드 된 제품으로, 기존 OMM에서 증착의 정밀도를 떨어뜨리는 shadow area를 감소시켜 고객사의 수율 향상에 기여하게 된다.

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2021년 실적은 매출액 708억원, 영업익 104억원으로, 사상 최대의 실적이 예상된다. 2020년은 미국의 화웨이 제재로 boe향 매출이 예상 대비 부진했고, 약 +50% YoY 증가한 인력, 상장 관련 지급 수수료 등이 반영되며 영업이익률이 -7%p YoY 감소했다.

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2021년은 국내 최대 디스플레이 업체를 고객사로 확보하며 점유율 확대가 예상되고, 중국향 매출액 또한 BOE를 중심으로 성장할 전망이다. 한편 수익성 측면에서는 인력 채용은 지속되나, 지난 해 발생했던 일회성 비용이 사라지며 영업이익률은 전년 대비 개선될 것이다.