코나아이 주가 전망! 그대로만 쭉 가자!

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▶ 코나아이 기업 분석 코멘트

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1Q21 연결 실적은 매출액 385억원, 영업익 88억원으로 각각 전년동기대비 25%와 282%의 성장을 기록했다. 지역사랑 상품권 운영처 증가에 따른 플랫폼 부문 성장 지속, 스마트카드&칩 부문 실적 회복 등 모든 부문에서 실적 호조가 나타났기 때문이다.

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올해 연결 실적은 매출액 2,084억원, 영업익 493억원으로 각각 전년동기대비 51%와 159%의 성장이 전망된다. 실적 턴어라운드 확대가 예상되는데, 지역화폐 결제 금액 및 회원 수 증가에 따른 고수익성의 플랫폼 부문 성장세 강화와 코로나19 영향에도 반도체 공급 부족에 따른 해외 선수요 발생 및 부가가치제품 성장으로 인한 스마크카드&칩부문 실적 정상화 등에 기인한다.

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내년까지도 실적 성장 여지는 충분하다는 판단이다. 정책 불확실성 우려가 없지는 않지만, 인천의 경제 활성화 사례와 지역화폐 발행 지자체 및 금액 증가로 아직 성장 잠재력이 크다는 판단이고, 점차 스마트카드 매출 비중 확대 역시 이뤄질 것으로 기대해볼 수 있기 때문이다. 이에 긍정적인 주가 전망을 그려볼 수 있겠다.

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