배당주 한전KPS 주가 전망? 이익률 회복 여부 체크하기!

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▶한전KPS 기업 분석 코멘트

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한전KPS는 중장기적으로 UAE 원전 상업 운전과 신규 발전소 도입으로 외형성장이 가능하다. 최근 해외수주 실적이 개선되고 있으며 국내 발전소 공사도 추가 수주 가능성이 존재한다. 향후 한국 전력이 신재생에너지 시장에 진출하면 자회사 엔지니어링 업체로 시장 진출에 유리한 위치를 점할 가능성이 높다.

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올해 하반기 매출액은 전년대비 0.8% 감소한 0.7조원이 예상된다. 지난해 하반기 원자력과 대외 매출이 집중된 기저효과 때문이다. 올해 하반기 성장은 해외에서 확인할 수 있을 전망이다. UAE 시운전 계약 변경과 1호기 연내 상업운전 개시로 성장이 예상되기 떄문이다.

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하반기 영업익은 1,012억원으로 전년대비 38.1% 개선이 기대된다. 작년에는 노무비 및 충당금 설정액 증가로 부진했지만 올해는 해당 영향이 감소할 것으로 전망된다. 2021년 공무원 임금인상률 대비 건설업 시중 노임단가 상승이 가파르기 때문에 점진적 이익률 회복이 가능하다.

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