의심 없는 성장성! 신흥에스이씨 주가 전망? 가시성 좋다!

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▶ 신흥에스이씨 기업 분석 코멘트

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신흥에스이씨는 지난해 4분기 매출액 822억원과 영업익 78억원으로 각각 전년동기대비 33% 성장과 118%의 성장을 기록하였습니다. 헝가리법인 라인 증설 효과로 매출액이 증가했고, 이런 케파증설에도 불구하고 가동률이 오히려 전분기대비 7.5%p 증가한 92%를 기록하면서 견조한 성장세를 이어나갔습니다.

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중대형 각형과 소형 원형 부문 각각 모두 고른 성장을 기록해주었는데, 헝가리 라인 증설 가속화가 이뤄지면서 올 한해 역시 지속적인 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 판단됩니다.

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올 한 해 2개의 라인 증설 예정에 있는데, 지난 4분기 가동률 92%를 감안했을 때 증설 라인 가동 시 마찬가지로 빠른 매출신장에 대한 기대감을 가져볼 수 있어 가시성이 높은 기대감으로 볼 수 있겠습니다.

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또한 별도로 주요 고객사가 헝가리 2공장 증설에 들어가고 있고, 신흥에스이씨의 벤더 점유율을 고려했을 때, 신흥에스이씨의 대규모 추가 증설과 이에 따른 추가 성장 잠재력이 충분한 상황에 있어서 꾸준히 관심갖고 살펴볼 필요가 있겠습니다.

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