태양광 관련주? 폴리실리콘 업황 이상의 성장! oci 주가 전망!

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▶ OCI 기업 분석 코멘트

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OCI는 지난 4분기 매출액 5,642억원, 영업익 268억원으로 각각 전년 동기 대비 -11.7% 역성장과 흑자전환을 기록하며 시장 전망치 수준의 양호한 이익을 시현. 특히, 베이직 케미칼 사업 실적 회복세 지속.

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최대 웨이퍼 업체인 Longi와 3년간 폴리실리콘 장기계약 체결. 연간 25,000톤 규모로 추정. 이는 OCI의 현재 케파 30,000톤 감안 시 대규모 물량. 특히 컨퍼런스콜에서 OCI는 Longi에서 선수금까지 수취하여 말레이시아 디바틀넥킹을 진행중이라 밝힌바 있음.

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미국에서 시작된 신장산 폴리실리콘 구매 자제 움직임은 유럽까지 확대. 신장 외 지역에서 가장 경쟁력이 높으며 비 중국계인 동사의 전략적 중요성이 더욱 높아지고 있음을 방증. 웨이퍼 업체들의 신장 외 지역 폴리실리콘 구매 확대 시 가격 상승 가능성 더욱 높아질 것.

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