자비스, 2차전지 시장 성장에 따른 X-ray 검사장비 수혜 기대

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 09월 17일 분석입니다.

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▶ 자비스 사업내용

- X-ray Automatic Vision System으로, X-ray와 Machine Vision, 공장자동화(FA) 장비용 소프트웨어 제조 및 판매 목적 설립

- X-ray를 이용한 반도체 및 2차전지, 산업용 부품제 등의 외관 및 내부 상태 검사하는 제품

- 식품 내 이물질 검사하는 제품의 개발, 생산, 판매를 주력 사업으로 영위

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▶ X-ray 검사장비 시장

- 전방산업의 영향을 많이 받는 시장

- X-ray 검사장비 시장의 대표적 전방 산업은 반도체, 2차전지, 전자부품 산업 등

- 국내외 산업정책 및 인증 등의 강화 추세로 제품에 대한 높은 안정성 요구

- 세계적으로 제품을 공급하는 상황에서 제품 결함 및 안전성 문제 발생 시 테슬라 '모델S' 전기차 결함으로 인한 리콜 및 갤럭시 노트 7 발화로 인한 생산 중단 등의 사태 발생 할 수 있음

- 해결 비용과 소송 및 기업 이미지 실추 등의 부정적 영향

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▶ Xscan 사업부문

- 산업용 부품소재의 생산과정에서 발생되는 과납, 소납, 미납 등 육안으로 보이지 않는 부품 내부 검사

- 핀홀, Void, 크랙, 이물검사를 통해 불량 및 양품 판정을 위한 검사 수행

- 종합반도체, 패키지, 파운드리서비스, 2차전지 제조업체 등이 주요 수요처

- 반도체 후공정 패키지 단게에서 발생하는 결함 검사 위한 장비로, 전통적으로 사용되어 온 광학식 카메라 방식의 비젼검사로는 불가능한 결함까지 검사 가능

- 자동 검사 기능이 탑재되어 향후 스마트팩토리 증가에 따라 지속적 성장 기대

- X-ray 검사장비는 육안이나 카메라를 이용한 비젼 검사로 불가능한 반도체 칩 패키지 내플립칩의 남땜 상태, 범프 내의 기공, 반도체 칩을 수직으로 쌓아 고집적화에 필수적인 TSV, 반도체 칩의 I/O 핀수를 대폭 확장하는 FOWLP, 기존의 원형 웨이퍼가 아닌 사각형 팬널 타입의 FOPLP 등 다양한 최첨단 패키지의 불량 찾아내는데 필수

- Xscan 2차전지 부문 : 2차전지에 대한 X-ray 검사장비 개발, 제조, 판매, A/S 등 total solution 제공. 100% 자체 기술력을 통해 2차전지 제조사의 Battery Main 조립 공정 및 출하검사 공정에서 배터리의 내부 결함을 X-ray 투과 영상으로 촬영하는 In-Line X-ray 검사 장비, Off-Line 검사 장비, CT&3D 검사 장비 등 생산 및 공급

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▶ Fscan 사업부문

- 식품 내에 있는 이물에 대해 먹어서 해가 될 수 있는 금속이물과 비금속이물 등을 제품 포장 및 원료 상태에서 자동 검사하여 불량을 검출하고 분리. 제약 및 기타 제품의 경우 포장 상태에 이물, 수량 부족 누락, 공포장, 중복투입, 파손 등을 자동 검사하여 분리 처리

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▶ 자비스 매출

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▶ 자비스 주가 및 차트

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