신라에스지, 조류독감 관련주. 중국 돼지독감도 수혜?

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 07월 07일 분석입니다.

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▶ 신라에스지 조류독감

- 신라에스지는 식품 산업 중 수산물 관련 사업도 영위하고 있기에 해외 조류독감, 돼지독감 등 발병 소식에 상대적으로 수산물 수요 증가 기대감에 관심. 하지만 실제 시업은 소시지 및 축육의 비율이 높다는 점 참고 필요함. 투자시 단순 조류독감 관련주로 매수하기보다는 어떤 사업을 하고 실제 어느 부분에서 매출이 발생하는지 확인이 중요

- 1인 가구 증가 및 가정 간편식 확대에 따른 수혜 기대감

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▶ 식품산업

- 국내 1인가구 증가로 가정간편식과 친환경 웰빙을 지향하는 건강식품 및 건강보조식품 호황

- 프리미엄 시장이 큰 폭으로 성장

- 프리미엄제품, 기능성 건강식의 차별화와 간편성(즉석식) 등으로 대표되는 제품들 개발

- 코로나19의 영향으로 소비자의 구매패턴과 니즈가 급변하면서 백화점과 할인점 및 단체 급식의 매출이 감소하고 온라인 매장의 매출 활성화 가속

- 축육 유통 부문의 경우 직수입 도,소매 유통구조가 국내 내수시장에 잘 형성되어 있어서 경쟁력 있는 가격으로 대형체인점 원료 공급, 요식업 납품, 편의점 간편도시락 등의 육류 대리점 수용 지속 증가

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절제주식투자연구소

 

▶ 산업의 성장성

- 다품종 소량생산을 기본으로 기능을 강화하여 R&D 지속 투자

- 1~2인 가구의 증가와 실버세대 비중의 증가로 가정편의식과 유동식 시장은 새로운 식품 트렌드

- 축육 유통 부문과 연고나성 높은 수입육 외식, 식자재, 단체 급식 분야 또한 매년 지속 규모 확대

- 브라진 돈육과 계육 수입 증가, 칠레, 우루과이 우육 수입의 활성화로 남미산 육류의 수입 시장 확대

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▶ 신라에스지 사업

- 어육소시지 등의 가공식품 제조업, 수산물의 가공 및 수산물 유통, 축육도매업을 영위

- CJ제일제당에 공급하는 어육 소시지는 점차 성장 둔화 경향. 경쟁의 과열 및 경기 불안정으로 매출과 이익 지속 감소 추세

- 수출시장으로의 진출과 판로 추가 확대가 필요한 시점으로 자체 브랜드 개발과 온라인 영업 위한 검토 중

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▶ 신라에스지 제품

- 어육소시지 부문 : CJ제일제당과의 OEM 판매계약으로 소비자 기호에 맞는 신제품 출시. CJ제일제당의 손익중심영업으로의 전환으로 프로모션 축소 등의 영향으로 매출 축소

- 수산물 가공 및 유통 : 통조림을 포함한 수산물 가공. 부산공장으로 생산기지 이전 검토. 기존의 수산물 가공 처리장은 원물위주의 단순 가공으로 새로운 시장 개척 검토

- 축육유통 : 직수입과 국내 구매로 우량업체와의 지속 계약판매와 자체 판매 병행

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▶ 신라에스지 주가 및 차트

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