애플에 터치/메모리 모듈 공급하는 업체들 아이폰 부진에 힘들어...

 

애플에 터치/메모리 모듈 공급하는 업체들 아이폰 부진에 힘들어...

 

애플 아이폰 공급망 업체들의 터치와 메모리 모듈 출하량은 아이폰XS와 XR 시리즈 제품의 판매 부진으로 2019년 1분기에는 상당한 차질이 예상된다.

 

애플의 2대 터치 모듈 공급업체인 GIS(General Interface Solution)와 TPK Holding은 휴대폰과 태블릿 부문으로의 출하로 인해 2018년 4분기에 수익이 최고치에 달했지만, 1분기에 낮은 주문 가시성을 보일 가능성이 높다.

 

두 회사는 자사의 아웃셀(추가 기능) 터치 모듈을 특징으로 하는 LCD 기반의 아이폰 XR의 출시와 맞물려 판매 호조를 기대하고 있었다. 하지만 이들의 전지형 터치 모듈 출하는 2018년 3분기 말로 늦춰졌다. 이 지연으로 인해 4분기에는 판매량이 증가했지만 그 이후 아이폰XR 판매량이 예상보다 부진해 주문이 크게 줄었다.

 

2018년 4분기 매출이 650.01% 급증해 516억7700만달러(약 16억8400만달러)로 사상 최대치를 기록했던 GIS는 이제 2019년 1분기(13월)에 매출이 50%나 급감할 것으로 전망된다.

 

4분기 수익이 NT$426억4500만불로 순차적으로 32.5퍼센트 증가했던 TPK는 1/4분기에 순차적으로 30% 이상, 그리고 상반기에도 같은 비율로 판매량이 급감할 것으로 예상된다.

 

추측에 따르면 애플은 2019년 하반기에 출시될 차세대 아이폰 기기를 위해 3D 포스터치 기술을 포기할 수도 있다고 한다. 실제로 그렇게 되면 GIS와 TPK에서의 판매는 영향을 받을 것이다.

 

애플은 또 2020년 이후 출시된 모든 휴대전화에 OLED 패널을 사용하는 것을 선택할 수 있어 GIS와 TPK의 아이폰 공급망에서의 위치를 더욱 훼손할 수 있다.

 

그럼에도 불구하고 GIS와 TPK는 애플이 상반기 출시할 것으로 예상되는 2개 엔트리급 아이패드 모델에 대한 터치 솔루션 출하 덕분에 1분기에도 여전히 출하 모멘텀을 유지할 수 있을 것으로 보인다.

 

메모리 제품

 

대만의 공급업자들은 아이폰의 메모리 공급망에는 없지만 아이폰XS와 XR의 높은 재고 수준은 애플로 하여금 메모리 제품의 추가 조달을 미루게 만들면서 이미 공급과잉으로 타격을 받은 메모리 시장의 심리가 악화되고 있다.

 

아이폰XS맥스에 사용되는 D램+낸드플래시 칩을 놓고 애플과 경쟁하던 삼성전자, 마이크론테크놀로지, 도시바, SK하이닉스 등 주요 반도체 업체들은 이제 메모리 생산능력을 어떻게 그대로 둘지 고민에 빠졌다.

 

그렇지 않으면 부진한 메모리 시장에 좋은 소식은 안드로이드 기반의 스마트폰 제조사들이 2019년에 8GB나 10GB 램과 같은 메모리 용량이 더 큰 플래그십 모델을 출시함으로써 하드웨어 사양을 더욱 업그레이드할 가능성이 높다는 것이다. 낸드플래시의 경우 중국의 휴대폰 브랜드도 올해 256GB ROM을 주류를 이룰 것으로 보인다.

 

 

 

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Apple supply chain: Touch, memory module makers to be hit by iPhone hiccups

 

Shipments of touch and memory modules by Apple's iPhone supply chain makers are expected to suffer significant setbacks in the first quarter of 2019 due largely to disappointing sales of iPhone XS and XR series products.

 

Apple's top-two touch module suppliers - General Interface Solution (GIS) and TPK Holding - are likely to see low order visibility in the first quarter, although their revenues hit highs in the fourth quarter of 2018, driven by shipments to the handset and tablet sectors.

 

The two firms had been expecting brisk sales in line with the launch of the LCD-based iPhone XR, which features their out-cell (add-on) touch modules. However, their shipments of out-cell touch modules were delayed to the end of the third quarter of 2018. The delay shored up their sales in the fourth quarter, but since then their orders have been slashed significantly due to weaker than expected iPhone XR sales.

 

GIS, whose revenues for the fourth-quarter of 2018 surged 65.01% sequentially to a record high of NT$51.677 billion (US$1.684 billion), is now expected to see its sales plunge as much as 50% sequentially in the first quarter of 2019.

 

TPK, whose fourth-quarter revenues expanded 32.5% sequentially to NT$42.645 billion, is set to see its sales tumble by more than 30% sequentially in the first quarter, and by the same rate for the first half of the year.

 

Speculation has indicatied Apple may ditch 3D Force Touch technology for its next-generation iPhone devices to be launched in the second half of 2019. Sales at GIS and TPK will be affected if that really happens.

 

Apple could also opt to use OLED panels for all of its mobile phones launched in 2020 and beyond, a decision that could further undermine GIS and TPK's position in the iPhone supply chain.

 

Nevertheless, GIS and TPK could still be able to maintain their shipment momentum in the first quarter thanks to shipments of touch solutions for two entry-level iPad models expected to be launched by Apple in the first half of the year.

 

Memory products

 

Taiwan's suppliers are not in iPhone's memory supply chain, but the high inventory levels of iPhone XS and XR have forced Apple to defer further procurement of memory products, worsening the sentiment of a memory market already hit by oversupply.

 

Major chip suppliers, including Samsung Electronics, Micron Technology, Toshiba and SK Hynix, which had been competing for Apple's orders for DRAM+NAND flash chips used in iPhone XS Max, are now worried about how to keep their memory production capacity occupied.

 

The good news for the otherwise bearish memory market is that Android-based smartphone makers are likely to further upgrade their hardware specs by rolling out flagship models with higher memory capacity, such as 8GB or 10GB RAM, in 2019. For NAND flash, China's handset brands may also push up 256GB ROM to mainstream in the year.
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