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[코스맥스 분석] 자회사 지분 매각 코멘트경제 이슈분석&돈 되는 정보 2019. 7. 25. 14:46
※ 아래 내용은 위 영상을 요약한 것입니다. 영상에서 더 자세한 내용 확인 가능합니다.
● 코스맥스, 코스맥스이스트 지분 10% 매각. 코스맥스이스트는 코스맥스차이나(상해) 지분만 100% 보유한 회사임
● 처분금액은 828.3억원. 재무적 투자가 다수에 매각한 것으로 파악
● 코스맥스차이나는 코스맥스 자회사 중 가장 큰 규모임. 2018년 코스맥스차이나 매출액 4,110억원, 순이익 196억원 기록. 작년 실적 기준 PER 40배 수준에 매각
● 작년 말 기준 코스맥스 부채비율 338%, 순차입금 비율 213%에 달해. 이번 조달로 재무구조 개선과 현금 유동성 확보에 일부 기여
● 2020년 순이익 약 30억원 감소 영향, 그러나 이자율은 4% 수준으로 차입금 상환에 모두 활용될 시 EPS 희석은 거의 없을 것
● 향후 중국 법인 IPO 등 재무적 투자가들의 exit을 위한 액션 예상되나 상세한 세부 내용은 공유가 되지 않음
● 자금 조달 우려 완화 예상. 코스맥스차이나 성장성 회복이 향후 관전 포인트
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