[미중 무역분쟁 및 일본 수출규제 이슈 분석] 큰 피해 없어. 너무 걱정 안 해도 돼

 

화웨이 생산 재개

 

- 수혜주 : 애플 부품주(LG이노텍, 비에이치), 화웨이 부품주(SK하이닉스, RFHIC)

- 피해주 : 카메라 모듈(파트론, 엠씨넥스 등), 5G 장비주

- 화웨이의 실제 판매 회복 여부가 변수이며 경쟁 격화될 것

- 애플 부품주가 이벤트의 탑픽

- TOF 수혜주(나무가/파트론)의 주가 조정 시 매수 기회

 

 

일본 반도체 소재 규제

 

- 수혜주 : 레지스트 업체(동진쎄미켐, 이엔에프), AHF 생산업체(후성)

- 피해주 : 불산 수입업체(SK머티리얼즈, 솔브레인, 효성첨단소재)

- 장기화 가능성 낮고 실제 영향 제한적

 

 

일본 디스플레이 소재 규제

 

- 수혜주 : 폴더블 UTG

- 피해주 : 폴더블 CPI(스미토모)

- CPI가 불산계로서 장기적으로 VPI 공급선 변화예상(코오롱인더스트리, SKC, SKC코오롱PI 영향 없음)

 

 

2차 전지

 

- 수혜주 : 엘앤에프와 포스코케미칼

- 관세 부과 중지가 조정국면을 해소

 

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