[목표주가 하향 종목] CJ대한통운/삼성전기/S-Oil(에스오일)/신세계푸드

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2019년 06월 27일 목표주가 하향 종목 분석입니다.

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1. CJ대한통운

- 투자의견 : Buy (유지) / 목표주가 190,000 (하향)
▶ 2분기 실적은 매출 증가에도 불구하고 비용 부담으로 부진할 전망.
▶ 판가 인상 효과 지속, 수익성 개선은 미흡.
▶ 수익성 개선이 급선무 : 최저시급 인상에 의한 수익성 악화에 대한 우려가 지속됐던 '17~'18년 상반기 평균 PBR 1.6배를 적용해 목표주가 190,000원으로 하향.
DB금융투자


2. 삼성전기

- 투자의견 : Buy (유지) / 목표주가 140,000 (하향)
▶ 2020년 5G 폰 교체 수요 및 인프라 투자 지속으로 MLCC 고성장 전망.
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 7% 하향.
대신증권


3. 삼성전기

- 투자의견 : Buy (유지) / 목표주가 130,000 (하향)
▶ 부진한 업황에도 주가 반등 가능성은 존재.
▶ 2분기 실적이 저점.
NH투자증권


4. S-Oil

- 투자의견 : Buy (유지) / 목표주가 99,000 (하향)
▶ P-X 스프레드 장기 약세 진입.
▶ 반기 배당 기대감 낮아져
NH투자증권

5. 신세계푸드

- 투자의견 : Buy (유지) / 목표주가 130,000 (하향)
▶ 2분기 시장 기대치 하회 전망.
▶ 연간 실적은 시장 기대치 하회할 공산이 커.
▶ 올해보다 나아질 내년.
하나금융투자

 

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