[LG디스플레이 상승 이유] 광저우 공장 '적자 고리' 끊을까?

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2019년 06월 20일 LG디스플레이 분석입니다.

 

◆ LGD, 광저우 공장 '적자 고리' 끊을까?

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- 7월부터 가동이라고 합니다. LG전자 OLED TV 물량도 하반기에는 좀 더 많아질 것 같습니다.

- LGD는 이미 대형 OLED는 흑자인데 감가비 부담이 영업이익에 얼마나 부담을 줄 지 지켜봐야겠습니다. MMG로 한다고 하니 비용구조는 나쁘지 않을 것 같습니다.

- LGD적자의 대부분은 소형 OLED, 회사에서는 POLED라 하는데요..여기서 발생합니다.

- 2분기 대규모 적자도 그게 이유이고, 애플 밴더로 성공적으로 진입하게 되면 이후 감가비는 당장 이익을 내는데는 부담으로 작용할 것 같습니다.

- LGD 애플 아이폰에 OLED 공급한다 ← 오늘 LG디스플레이 상승요인! 이 이슈는 실적에 대한 기대감은 낮지만 애플에 디스플레이 2차 밴더로 BOE를 제치고 LG디스플레이가 진입 한 것이 의미가 큰 것 같습니다. 미국 기업과 중국의 협력이 약해지는 건 국내 기업에게 호재인듯 합니다. 

 

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