[목표주가 상향 종목] 현대차/기아차 개선 기대!

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2019년 06월 12일 목표주가 상향 종목 정리합니다.

 

 

기아차 - 투자의견 매수(유지) / 목표주가 50,000원(상향)

- 4월 이후 원/달러 환율 급상승 및 원/유로 전년 동기비 상승 전환. 이종통화 환율 약세 개선 등 환율 여건 개선. 최근 내수 부진에도 쏘울 등 신차 수출 확대. 2H19 K5, 모하비 F/L, SP3 등 확대 가능성을 감안 시 2H19 이후 손익 개선 기대.

- 기아차는 국내 수출 매출액이 연결 매출액의 19.2%이며 평균환을 1% 변동 시, 1,933억 원의 영업이익 변동. 1Q19 말 이후 5% 급상승한 환율(1,190원 가정) 시 2020년 영업이익 2조 원 상회 지속할 가능성 전망.

- 투자의견 매수 유지. 목표주가 기존 44,000원에서 50,000원 13.6% 상향.

- 우호적 환율 여건을 반영한 이익 추정치 상향에 근거.

- 현대차증권 의견.

 

 

현대차 - 투자의견 매수(유지) / 목표주가 185,000원(상향)

- 4월 이후 원/달러 환율 급상승 및 원/유로 전년 동기비 상승 전환. 이종통화 환율 약세 개선 등 환율 여건 개선. 최근 팰리세이드, 쏘나타 등 신차 수출 확대로 수익성 개선을 감안 시 선적 이후 도매판매로 이어지는 2H19 이후 손익 개선 기대.

- 현대차는 국내 수출 매출액이 연결 매출액의 22.5%이며 평균 환율 1% 변동 시, 2,431억 원의 영업이익 변동. 1Q19 말 이후 5% 급상승한 환율(1,190원 가정) 시 2020년 영업이익 5조 원 상회 가능할 전망.

- 투자의견 매수 유지. 목표주가 기존 170,000원에서 185,000원 8.8% 상향.

- 우호적 환율 여건을 반영한 이익 추정치 상향에 근거.

- 현대차증권 의견.

 

 

고려아연 - 투자의견 매수(유지) / 목표주가 540,000원(상향)

- 당초 아연/연 수급 둔화 및 TV 모멘텀 반영으로 하반기 동사 주가 모멘텀은 둔화될 것으로 전망했음.

- 그러나 최근 매크로 불확실성 확대로 동사의 안전 자산 성격 [귀금속 매출]이 부각되고 있음.

- 또한 미중 무역협상 타결 시 중국 보조금 폐지 또는 축소가 현실화될 경우, 비철금속 산업에 대한 적용 가능성 높음.

- 하이투자증권 의견.

 

 

케이엠더블유 - 투자의견 매수(유지) / 목표주가 52,000원(상향)

- 심경의 변화로 2019년 실적 전망 상향 조정.

- 핵심은 결국 노키아 점유율과 중국 5G 구축 속도.

- 이베스트투자증권 의견.

 

 

LG생활건강 - 투자의견 매수(유지) / 목표주가 1,900,000원(상향)

- 굳건하게 지키고 있는 K-뷰티 1등 기업!

-고성장하는 럭셔리 화장품 시장 선두주자.

- 투자의견 매수 유지, 목표주가 1,933,000원으로 상향.

- DS투자증권 의견.

 

 

코나아이 - 투자의견 매수(유지) / 목표주가 25,000원(상향)

- 지난해 공식 론칭한 코나카드, 파격 할인 혜택이 입소문 나며 B2C 카드 발급량 급증.

- 코나카드 플랫폼, B2C 넘어 B2B/B2G 등으로 사업영역 확대 중.

- 사내 복지포인트/사원증 운영 등을 위한 코나카드 플랫폼 도입 기업 증가(B2B).

- SK증권 의견.

 

 

이엔에프테크놀로지 - 투자의견 매수(유지) / 목표주가 31,000원(상향)

- 2020년 완공 목표로 미국 Austin 신규 공장 증설.

- 2Q19에도 호실적 보이며 연간 사상 최대 실적 기록한 것으로 전망.

- 하이투자증권 의견.

 

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