아직도 파운드리 관련주 없니? 네패스아크 주가 전망!

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▶ 네패스아크 기업 분석 코멘트

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국내 3대 OSAT 업체 중 한 곳인 네패스의 자회사, 네패스아크는 최근 NDR을 진행했습니다. 기업에 대해 전반적으로 코멘트를 드려보면, 현재 네패스아크의 테스트 매출비중은 전력반도체향이 65%로 가장 많은 비중을 차지하고 있고, DDI 17%, AP 9% 순으로 이뤄져있습니다.

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최근 전방산업 업황을 고려해봤을 때 AP나 DDI향 매출비중 증가 여력이 남아있을 것으로도 볼 수 있고, 파운드리 체인에 있는 OSAT 업체로서 파운드리 시장 호황에 따른 수혜를 누릴 수 있을 전망입니다.

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특히나 파운드리 풀가동에서부터 이어져오는 OSAT 풀가동 및 단가 인상은 국내 업체들에게 가격경쟁력 확보 혹은 수익성개선의 발판을 만들어주기 때문에 기초체력 강화의 긍정적 요인으로 풀이해볼 수 있고, 추가적으로 네패스아크는 네패스그룹사가 진행 중인 북미 신규 고객사 확보에 따른 양적, 질적 성장을 기대해볼 수 있어 긍정적으로 살펴볼 필요가 있겠습니다.

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