제약바이오 활성화 최대 수혜주! 비임상 cro 국내 최강자 노터스 주가 전망!

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▶ 노터스 기업 분석 코멘트

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노터스는 2012년 5월 설립된, 비임상 CRO 전문 업체로 유효성 평가에 특화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 실험실 구축과 실험 기자재를 공급하는 LAB 컨설팅 사업과, 반려동물 관련 제품을 판매하는 동물바이오 사업으로 수익을 창출하는 중에 있습니다.

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국내 제약바이오 산업은 제네릭 약품 기반에서 신약개발 중심으로 점차 이동 중에 있는데, 국내 신약 후보물질 증가에 따른 실험 건수의 증가로 국내 비임상 CRO 시장 규모가 꾸준히 커지고 있는 추세에 있습니다. 특히 그 중 유효성 시험은 초기 투자비용이 높고 고객사들의 다수의 실험 경험을 요구하기 때문에 진입장벽이 높은 것으로 평가됩니다.

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노터스는 이러한 상황에 수의학을 활용한 질환 동물 관리 능력 기반으로 2019년 기준 유효성 평가 시장에서 실험건수 및 매출액으로 국내 1위를 달성한바 있는 것 만큼 강한 기초체력을 보유하고 있는 업체입니다. 신약개발 추이로 지속 성장을 기대해볼 수 있을텐데,

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이에 그치지 않고 추가적으로 반려동물 관련 사업 진출의 본격화로 추가적인 외형성까지 이룰 수 있을 전망입니다. 현재는 반려동물 상품을 판매하고 있지만, 향후 자체 개발 동물 의약품과 의료기기 출시에 따른 잠재력을 보유하고 있고, 현재 세계 3위 반려동물 보유국인 중국 시장 진출을 통해 시장성을 극대화하겠다는 전략을 세우고 있습니다.

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