상신이디피, 삼성-현대차 2차 미래차 배터리 회동. 삼성SDI 협력 부각

안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 07월 16일 분석입니다.

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▶ 상신이디피 최근이슈

- 이재용 삼성전자 부회장이 현대자동차 남양기술연구소를 21일 방문 예정. 정의선 현대차그룹 수석부회장과 만날 계획. 2차 미래차 배터리 회동에 기대감

- 5월 정 수석부회장이 삼성SDI 천안사업장을 찾아 차세대 배터리 협력 논의한 것의 답방 차원. 미래차 배터리 회동이 2차에 걸쳐 진행되면서 국내 대기업의 시너지 효과 기대감. 삼성SDI 협력사로 상신이디피 역시 관심

- 2차 미래차 배터리 회동으로 삼성SDI를 주 고객사로 하는 상신이디피 관심

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▶ 사업내용

- CRT TV용 전자총부품, 스프링, VFD 등의 전자부품 관련 사업 영위

- 휴대폰 및 노트북용 PC 등에 사용되는 전지 부품 개발로 품목 다변화 및 사업구조가 브라운고나용 부품에서 2차전지 부품으로 변화

- 기존 전자총부품, 스프링, VFD 등 주력에서 CRT TV를 대체하는 LCD 및 PDP TV 등의 출현으로 기존 사업은 매출 축소 및 수익성 악화로 철수

- 일본에서 전량 수입하던 휴대폰용 부품 각형 CAN, Ass'y, 상부 VENT, 범용 전동공구, ESS 원형 CAN, N-CID 등 개발로 최근 중대형 CAN 개발 완료

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▶ 2차전지 산업현황

- 2차전지의 제조와 연구개발 수행 기업들을 보면 1개 전지의 연구개발에 4~5년간 100억원 이상 필요. 제조 방식은 일괄 자동화 공정이 필요. 경제적 규모에 이르기 위해서는 약 5,000억내외의 설비투자가 요구되므로 2차 전지 산업은 장시간의 R&D와 대규모 설비투자가 필요한 지식기반형 장치산업의 성격

- 2차전지는 산업자체의 독립적 수요 보다는 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 모바일 IT 산업의 성장에 종속

- 리튬이온방식의 2차전지의 경우 일본, 한국, 중국에서 주로 생산되며 80% 이상이 휴대폰, 노트북 PC 등에 사용됨

- 2차전지 산업은 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등 4대 핵미소재와 자동화설비가 경쟁력 좌우

- Cell 생산업체는 소재업체 및 Pack 업체 등을 배타적 협력 업체로 운영

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▶ 2차전지 최근 추세

- 상신이디피의 2차전지 재료산업은 2차전지의 후방산업으로 cell 생산업체가 직접 생산하기보다 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적. 기술적 명세가 까다롭기 때문에 검증된 협력업체와만 거래하는 경향

- 리튬 2차전지 최근 추세는 높은 방전전압, 고용량, 고출력, 장수명, 고안정성

- 리튬이온 2차전지는 환경친화적, 기존 니켈카드뮴/니켈수소 배터리가 가진 충방전 특성과 사이클 특성의 불안정, 메모리효과, 자기방전, 고용량화의 어려움 문제를 해결하며 비약적 발전

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▶ 상신이디피 경쟁력​

- 주력 생산 2차전지 부품은 CAN, CAP ASS'Y, N-CID ASS'Y 등의 생산. 이를 위해 필요한 금형설계 제작, 공구설계 제작, 생산공정 설계, 제품설계, 품질관리 및 성능테스트 등의 대부분 기술 자체 보유

- 제품에 요구되는 정밀도 (100분의 2MM)와 안정성 충족 등으로 제품의 신뢰도와 기술적 완성도 높음. 이로 인해 삼성 SDI에 대한 납품 점유율 지속 증가

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▶ 상신이디피 신규사업

- eEV(ELECTRIC VEHICLE : 전기자동차)용 2차전지 CAN

- 삼성SDI에서 진행중인 PHE용 2차전지 CAN의 개발업체로 선정. 휴대폰용 2차전지 각형 CAN 및 노트북용 2차전지 원형 CAN의 DEEP DRAWING 기술 등 축적된 기술과 노하우로 2차전지 CAN 개발 완료. 양산 진행중

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▶ 상신이디피 연구개발 실적

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▶ 상신이디피 매출

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▶ 상신이디피 주가 및 차트

- 삼성과 현대차의 미래차 배터리 회동에 기대감 상승

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