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[세경하이테크/네오위즈 주식분석] 주가 상승 코멘트경제 이슈분석&돈 되는 정보 2019. 8. 20. 16:52
안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2019년 08월 20일 분석입니다.
1. 네오위즈
애플 성인인증 금주 도입 소식에 상승
- 그동안 성인 등급 게임은 애플의 성인인증 미지원으로 인해 들어가지 못해왔음
- 대표적인 성인 인증 게임인 고포류(고스톱,포커 등)도 빠른 시일 내 iOS 진입 가능
- 상반기 iOS 마켓 점유율은 10% 수준이며 모바일 피망 이용자의 70%가 4-50대 남성임을 감안하면 실제 매출 상승분은 더 낮을것으로 판단
- 모바일 웹보드 매출 상승 5% 가정 시 영업이익 8% 증가(2Q19기준) 추정
2. 세경하이테크
▶️ 점착 및 색상 필름 생산 업체
- 1) 기능성 필름(접합용 및 방수/방열), 2) 광학 필름(디스플레이 점착), 데코 필름(스마트폰 특수 패턴)
- 생산은 국내 2곳, 베트남 1개 진행 중
- 19년 매출 비중 데코 필름 50%, 기능성 필름 30%, 광학 필름 20% 예상
▶️ 1) 고수익성 데코 필름 판매 증가, 2) CAPA 증설로 성장 본격화 전망
- 1) 기존 고객사 차기 모델 수주, 2) 하반기 중국 신규 고객사 확대 기대
- 19년 데코필름 매출액 1,459억원(+22% YoY) 예상
- 올해 10월 베트남 2공장 준공 예정, 생산 CAPA 약 500만대→1,000만대까지 확대될 전망
- 폴더블폰 제품 개발도 성장 모멘텀→특수 필름 생산 준비 중
▶️ 19년 매출액 +14% YoY, 영업이익 +17% YoY 예상
- 19년 예상 실적 기준 P/E 4.3배 수준
- 1) 고객사 및 탑재 모델 확대, 2) CAPA 증설에 주목
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